文/木一罗素米格
来源：一本财经（ID:yibencaijing）
遭遇疫情重创的中国，正在点滴重启。
而现在最为火热的产业链，就是“口罩制造”。
这个在过去岁月里几乎要被“去产能”“去库存”的行业，却意外地成为了“硬通货”的制造者，开始为生命护航。
目前，中国已有 4.7 万家口罩企业，其中的 8950 家，是在疫情之后成立的。
行业从业者估计，最近两个月，有上百万人涌入口罩行业，而中国每天的口罩生产量，“保守估计已达到了 2 亿个”。
有人说，口罩生产创造了月入上千万的暴富神话；也有人说，这将是血本无归的投机生意。
口罩经济，是否会重启中国？
01 2 月爆发
目前，中国有多少企业可以生产口罩？
据天眼查数据，截至 3 月 18 日，中国一共有 4.7 万家经营范围包括口罩且在正常经营的企业。
而其中的 8950 家，是在 1 月 25 日疫情开始爆发后新增的。
目前，新增口罩企业主要集中在三个地区：江苏、浙江和广东。
口罩大战，早在 2 月就已经打响。
最近不断有媒体曝出，口罩行业能“月入千万”，是 2020 年的极致暴富风口。
真实情况真的是这样吗？
其实现在的口罩大军，主要分为两拨人。
一拨人是 2 月份进场的，以口罩老玩家为主。
“他们大多是一些有口罩生产经验和资源的人，因为外面的人看不清楚疫情什么时候结束，怕厂子刚建好，疫情就结束了。”行业从业者丁佳称。
这其中，有人为自己原有的口罩厂增加了流水线。
“我认识的一个口罩老板，把自己的生产线从 2 条，增加到 10 条。”丁佳预估，全国 90% 的口罩厂都临时增加了产能。
也有和口罩相关行业的人加入生产大军，比如药企、卫生和个人护理企业。
“我们在 2 月就耗资数千万购置设备和原材料，建了 7 条口罩生产线。”湖南保灵生物药业有限公司董事长刘水龙称。
另外一拨入局者，是有实力的龙头企业。
比如，比亚迪、格力都在 2 月开始投产口罩。
有的企业，意外地撞上了风口，确实也赚到了钱。
“2 月下旬复工潮出现的时候，大家都在市面上抢货。”丁佳称，当时他有 10 万个口罩的现货，3 个老板都过来抢，最后一个老板拍了 35 万现金把货拉走。
他当时算了一笔账：他每天能生产 50 万个口罩，成本一个 1 元左右，卖 3 元一个，一天的净利润是 100 万。
“一个月就是 3000 万，月入千万确实是真的。”丁佳称。
而丁佳熟悉的口罩厂老板们，那段时间也是喜笑颜开，“几乎每个人一个月都有千万的收益”。
02 3 月混战
而到了 3 月，情况开始变得复杂。
“2 月底，国际疫情开始出现，大家看到了出口的可能性，于是很多投机分子进入。”丁佳称。
市场上，涌进来了更多希望“分一杯羹”的人。
刘水龙也发现，身边很多从未做过口罩的朋友过来问他，“怎么搞口罩？投入产出比是多少？”
据天眼查数据，从 3 月 1 日至今，全国新增经营范围包括口罩且在正常经营的企业共 5695 家。
也就是说，有超过 60% 的新增口罩企业，是在 3 月份成立的。
丁佳预估，至少有上百万人挤入了口罩大军，“有做电子烟的，放高利贷的，还有很多土老板，大多是喜欢赚快钱的群体”。
这帮人眼光极度敏锐，看准一个行业就急速下注。
他们的加入，让这个行业变得无比喧嚣。
在 QQ 上，集结了数百个与口罩相关的资源对接群，卖口罩的、卖口罩机的、卖口罩核心原材料熔喷布的人，都汇聚其中。
丁佳称，他的业务人员加入了几百个微信群，“但中间大部分人是倒爷和中介”。
在上百万人的疯狂进场和炒作下，口罩产业链中的机器设备、原料，价格开始猛涨。
原来售价 20 万一台的口罩机，被炒到了 50 万、80 万，最后居然变成了现货 160 万。
在有的 QQ 群，一台现货口罩机被叫到了 160 万
“我们家 150 万一台的现货，几个老板过来抢，现场打钱提货。”一家口罩机厂的负责人孙正云称，他从未见过如此疯狂的场景。
因为口罩机“一机难求”，很多机器厂都临时转型来生产口罩机。
于是，网上出现了直接销售的口罩机图纸。
“有卖 2000、1 万，甚至 5 万的。”孙正云称，很多来不及等机器的口罩厂老板，直接买图纸回去自己组装。
多位业内人士称，2 月底，广州流出来一张“假图纸”，很多厂子都参照其生产，结果市场上一下出现了近 3000 台瑕疵机子。
“这些机子用半个小时，就要调试 15 到 20 分钟，老板们急得直跺脚。”孙正云称。
现在，业内谈到广州和东莞的口罩机就色变。
而口罩的核心原材料熔喷布，价格更是从原来的 2 万一吨，被炒到最高 55 万一吨。
为了保证口罩的生产，很多政府会调货，并控制原料价格。
但这些便宜的原料，有很多被中介拿出来，层层加价倒卖。
“我买了 1 吨布，让我先给一家央企对公转账 28 万，接下来再把 12 万，分别转入 4 个私人账户中。”一家口罩厂老板对一本财经透露。
他心知肚明：这家央企的布是正常价格，但外面却有 4 个中介或者关系方在分钱。
于是，28 万的布，变成了 40 万。
这条产业链里，聚集了各种牟利者。
甚至还有人说：“拉进资源群 10 元一个，代发广告 1 元一个群。”
因为投机分子太多，目前市场上的口罩质量良莠不齐。
刘水龙认为，药企、卫生等相关企业转型口罩线，有先天的优势。
“我们平时生产用的就是无尘车间，生产安全和员工素质都比较有保障。”他称。
但一些完全跨行的行业，“生产的口罩很多是粗制滥造，我看到一些厂子员工生产的时候都不穿工作服”，丁佳称，很多这类口罩，连包装都没有。
因为疫情处于特殊阶段，政府部门为了保证产能，有时无暇他顾。
“在 4 月份后，行业监管政策的收紧，恐怕是大势所趋。”艾媒咨询 CEO 兼首席分析师张毅认为，从总体上看，市场监管在疫情早期相对宽松，但随着疫情的减缓和市场的相对饱和，监管会回过头来严控。
03 产能过剩？
有 3 万家企业、上百万口罩大军参与，现在中国的口罩产能是多少？
国家发改委曾表示，截至 2 月 29 日，包括普通口罩、医用一次性口罩、医用 N95 口罩在内，中国口罩日产量为 1.16 亿个。
但实际产量，可能更高。
“因为担心被政府征用，一些日产 20 万个口罩的厂家，会报个 10 万，实际产能要高很多。”丁佳称。
加上 3 月新成立这么多口罩企业，丁佳表示，现在中国的口罩每日产能，“保守估计已经达到了 2 亿”。
这个数字得到了多位业内人士的认可。
那么接下来，大家最关心的问题，就是中国的口罩产能是不是会过剩。
目前，行业大部分人的共识是，口罩的需求高峰会延续到 4 月份。
“整个 3 月份处于口罩行业需求的最高峰，3 月底到 4 月份，随着学校复课和全面复工，口罩会更紧缺。”张毅认为。
中国纺织品商业协会安全健康防护用品委员会会长雷利民认为，尽管最近转产口罩的企业众多，但因为熔喷布的产能跟不上，“口罩的价格暂时很难下来”。
“估计3、4 月，口罩的价格还是会维持在一个比较高的价位。”雷利民称。
同时，国内的供需基本上达到了平衡状态。
目前，老百姓已经可以在一些电商平台和药店买到口罩，一次性医用口罩的价格多在 2.5 元到 4 元不等。
雷利民认为，4 月之后，如果疫情得到根本的控制，口罩的需求会下调。
“由于需求可能出现大幅下降，口罩产量会回落到每天 1 亿个以下。”雷利民表示，同时，口罩的价格也会下调，“到 5 月，一次性医用口罩的售价可能降到 2 元，甚至更低”。
国际疫情严重，出口是一个口罩企业转型的好出路吗？
“中国作为世界工厂，准备爆产能吧。”不少从业者认为，口罩可能给中国带来一些经济利益。
张毅认为，4 月开始，中国的口罩企业应该将眼光锁定在国外。
但出口市场的情况仍然不太明朗。
“不能盲目用国内市场对比国际市场。”雷利民称，国内将戴口罩放在普通民众防控疫情措施的第一位。
但很多欧美国家，都不主张健康人戴口罩。“国外的口罩需求主要集中在医疗系统内，没有覆盖到全民。”
“因此，从总体上说，国外市场的口罩需求比国内小得多。”雷利民称，国外市场并不是一个暴利的、扭曲的市场。
而且，口罩出口的门槛很多，比如进入欧盟，需要 CE 认证，进入美国，需要 FDA 认证等等。
“认证需要时间和成本。在国内市场需求仍然居高不下的情况下，企业把重点转向出口的意愿并不强，传统上专做国内市场的口罩企业尤其如此。”雷利民称。
国内口罩市场还有 1 个半月的红利，而国际市场前景还不明朗，未来口罩市场会出现怎样的趋势？
丁佳认为，在 3 月进入的很多投机玩家，可能会血本无归。
“2 月份确实是暴利，但从 3 月份开始，人工、材料、设备涨了十几倍，口罩价格才涨了三倍多。”丁佳称，利润已经被削得很薄。
“很多投机进入的中小企业，在市场回落后，投资会打水漂。”张毅也认为，后期可能会一地鸡毛。
但疫情是 2020 年最大的黑天鹅事件，事情的发展还有些许不确定性。
3 月 17 日，国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制发布了《关于印发公众科学戴口罩指引的通知》，其中对公众如何科学地戴口罩，进行了详细介绍。
在指引中，重点介绍的是如何佩戴一次性医用口罩，而对于普通的民用口罩却只字未提。
“这波投机的玩家里，很多人都是生产民用口罩的，没有生产医用口罩的资质。”丁佳认为，接下来，民用口罩市场份额将下降，医用口罩会变得更加抢手。
另一方面，越来越多的国家也会逐渐意识到口罩的重要性。
中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友称，在对老百姓前期的宣传中，欧美国家没有把戴口罩作为一项防护措施，这在策略上是错的。
“新冠肺炎病毒在潜伏期末就开始排毒了，所以健康的人和病人都应该佩戴口罩。”吴尊友称。
而在国外，关于要不要戴口罩的讨论开始变多。
一些专家呼吁，全球的卫生政策制定者须重新考虑口罩的作用，“新冠肺炎病毒已在挑战常规的遏制策略”。
这个结论，将极大地影响全球口罩需求量和出口市场。
*文中部分受访者为化名。