线下渠道失灵，何时恢复也不好说。去年愈演愈烈的线下战场或许会稍微回归理性。
作者/刘意默 编辑/原野
来源：略大参考（ID:hyzibenlun）
与国内大多数行业一样，刚刚过去的 2 月份，对于智能手机行业而言就是失去的一个月。
往日热闹喧嚣的线下发布会消失了。小米憋足了劲想要冲击高端的新品小米 10 改为线上发布，随后跟进的华为、Vivo 亦是如此。线下门店要么闭门谢客，要么门可罗雀。疫情之下，多数人的多数消费欲望都被迫抑制了。
疫情产生的影响具备一定滞后性，我们或许要在下个季度甚至更久的将来才能真正看清。但所有过往皆为序章，想要更深入理解手机厂商眼下的状态，还是有必要先从刚刚过去的 2019 年说起。
要点提示：
【5G激进消费者冷静】5G 手机在哪里？
【转移的战场：子品牌与海外】小米有点美
【不争气的旗舰机】旗舰机的逻辑不是没有短板，而是长板要足够长
【关于技术与趋势】小厂们的公模悖论
【失去的一个月】悲壮的与幸运的
【今年几条小预测】什么样配置的手机不好意思跟人打招呼？
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激进的 5G，冷静的消费者
若你发问：5G 来了吗？厂商一定高呼“早就来了”，并纷纷掏出各种型号的产品。消费者则茫然环顾四周：在哪呢？
这样的偏差在 2019 年成为寻常。即便是华为也只交出了 690 万的 5G 手机销量，相比一年数亿的手机总销量，并不算多。
其中原因有很多：终端价格的下降需要时间；电信运营商的资费策略、5G 覆盖等基础设施尚不完备。此外，相关产业如云游戏还在起步阶段，当前的 5G 手机更像是数码爱好者的玩具。
不过，这丝毫不影响手机厂商在 5G 赛道上的狂奔。
先看最受机圈关注的芯片技术。
一年来，高通、华为、联发科三家的 5G 芯片各领风骚，从趋势上看，从只能外置 5G 模块到集成 5G 芯片的出现，双模 5G 逐渐成为标配，再到联发科的双卡 5G 技术的出现，5G 芯片的发展有了不大不小的进步。
华为是其中当之无愧的明星，其自研的麒麟系列芯片在 5G 领域大出风头。
从麒麟 960 开始，麒麟 9 系列芯片开始配得上“旗舰”之名。在 5G 终端方面，麒麟 980+ 巴龙 5000 的方案让华为在时间上抢了先机，而下半年发布的麒麟 990 不仅性能优秀，更是提供了内置 5G 的版本，让搭载这款芯片的华为下半年拳头产品 Mate 30 5G 版更有竞争力。
而沉寂几年，一度只能在中低端手机产品中露脸的台湾芯片提供商联发科（MTK）在 5G 上的发力，也让很多观察者开始感叹“MTK Yes！”联发科“咸鱼翻身”的代表作天玑 1000 系列芯片，不仅用上了业界最先进的 7nm 制程，性能和 5G 技术方面也保持了不错的水准。
再看高通。被麒麟芯片逼了一把，高通不敢再刀法精湛地挤牙膏。从规格来看，高通在 2019 年底发布的新一代旗舰芯片骁龙 865 在性能配置方面很能打，基本符合预期。
不过，5G 芯片在目前还很难做到完美，只能在集成 5G 基带、高性能，全球通（美国为主）三选二，高通选择了后两者，麒麟选择了前两者。预计要等到一两年后，5G 芯片才会迎来功耗、性能等方面的体验升级。
这直接导致了手机厂商在终端发布策略上的不同。
苹果选择了继续等待，正如几年前 4G 普及时的晚一步入场。不过，处于安卓阵营的国产手机大军就没有这样的淡定了，它们只能用以时间优势去换取市场优势，因此，激进的发机策略也成了 2019 国产厂商的 5G 主题。
你可以看到的是，这一年，5G 手机的最低价位经历了从 8000 元到 1999 元的瀑布式下跌，更恐怖的是，这一切在近半年时间便告完成。可以说，Redmi K30 和 Realme X50 的发布和发售，基本宣告 5G 终端价格大众化的过程完成。
据中国电信预测，2020 年中国 5G 手机销量将达 1.7 亿部，渗透率达 47%，中国移动也预测 2020 年 5G 手机出货量将超 4G 手机。
不过，在全面拥抱 5G 之时，厂商们还要面临另一个困境：如何快速清理 4G 手机库存。目前的方案简单粗暴但有效：降价。有一款手机发布不久就在一次促销活动中变成半价，雷军奚落道：“友商眼睛里都是泪水。”
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转移的战场：子品牌与海外
OPPO、Vivo 两家 2019 年在子品牌战场的发力可谓生猛，前者召回了 Realme，后者成立了专注线上的独立品牌 IQOO，发布的几款机型也都得到了市场认可。
Realme X 和 IQOO Pro 等机型在价格和配置上都比较有诚意。其中，Realme 凭借超过 1000 万台的出货量，在 2019 年 Q3 全球智能手机出货量排行榜第七。而 IQOO 则为市场提供了新的机型配置策略：以上一代旗舰芯片配中端配置，性价比感人。
受此冲击影响最大的当属小米。
尽管有小米之家等线下布局，但线上始终是小米手机的基本盘。2019 年初，Redmi 独立成为子品牌，专注极致性价比。负责人卢伟冰由于自身营销风格招致争议，同时，他倾听用户声音的态度也为 Redmi 赢得了口碑，note 系列和K系列新机虽然算不上惊天动地的成功，但也为转型中的小米护住了基本盘，而且保持了话题度和声量。
荣耀则受惠于国内市场对华为的认可和华为 5G 技术的领先，成为子品牌中成绩最好最衣食无忧的“富二代”。
相对有钱的“老爹”们，这些子品牌瞄准的用户显然要更加年轻和下沉，诸多讨好之举也就不难理解了：Redmi 为旗下手机取诨名如“小金刚”“大魔王”，还推出品牌公仔；Realme 则在微博征集中文名等，处处体现对用户的尊重。
可以预见的是，这场战争在未来很长一段时间里还将继续，甚至不排除一种可能：子品牌战场的胜负，可能会直接加速国内手机格局的洗牌。
国际市场也同样重要。
在国内市场，手机总体销量持续下滑已成定势。无论是 IDC 还是 Counterpoint，都指出 Q3 国内手机销量相比去年同期下降 3 到 5 个百分点，虽然 Q4 受惠于 5G 手机价格下降可能会有小高潮，但恐怕仍难以扭转一年的颓势。
而在全球市场中，由于智能手机在一些发展中国家的普及，手机销量在去年一转颓势出现回暖迹象。
对于中国手机厂商们而言，这其中有喜有忧。
华为略显尴尬，2019 年华为手机全球出货量约为 2.4 亿台，虽然超过苹果，但没有达到之前定下的 2.7 亿台至 3 亿台的目标，而且大部分销量来自国内。
由于外部因素无法与谷歌继续顺畅合作，华为手机无法搭载 GMS，只能使用自家的 HMS，这显然让那些习惯了谷歌服务的海外用户一时难以适应。在中国与美国关系依然紧张的大前提之下，华为此前定下的目标，在 5 年内超过三星，估计还是很难实现——毕竟，手机这门生意，考验的不仅仅是硬件技术。
小米却恰好相反。
2019 年，小米在国内市场不断倒退，市占率也一度从两位数降至一位数，但在国外市场广受追捧。到第三季度，小米手机在印度的销量已经超过了中国，印度一举成为小米手机最大市场。由于海外销量的整体增长，国内销量的低迷被填平，小米全球市占率也有所提升。
值得一提的是，AIoT 方面，小米 IoT 平台全球接入设备数量已经超过两亿，且增速可观。生态完整是小米 IoT 平台的优势之一，可以预测的是，AIoT 未来还会持续发力，成为小米业务中越来越重要的增长点。
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不争气的旗舰机
华为的旗舰机P系列和 Mate 系列已经成为能与苹果三星等巨头扳手腕的存在，相比之下，其他国产品牌就就不够有底气了。
OPPO 在 5G 终端的竞争中相比友商慢了一小步，所以双模 5G 手机 Reno 3 系列很重要，但综合来说，Reno 3 系列还是沿用了 OPPO 以往的线下机策略，配置上很难称之为旗舰。
严格来看，OPPO 上一款旗舰应该还是 2018 年的 OPPO Find X，机型上的缺席让 OPPO 早早退出了旗舰机的竞争。
图：OPPO Find X
Vivo 则继续更新 Nex 系列到第三代，Nex 3 配置堪称旗舰，但缺乏卖点，无论是 5G、升降摄像头还是充电速度，都很难作为主打卖点吸引用户。
小米的故事更曲折。
9 月发布会之前，大家都以为小米会更新 MIX 4 或 note 系列，来填补自己 4000 元以上旗舰机的空白，然而，小米直接发布了至今还不能量产的 MIX Alpha——虽然炫酷不已，但炫酷完了，小米旗舰机还是一片空白，导致其在旗舰机之争中彻底失语。
有趣的是，小米发布于 2018 年底的上一代旗舰 MIX 3 5G 版虽然没有在国内发售，但至今还可以在海外一些数码店里看到，只是销量如何就不知道了。
其他小厂除了一加凭借订制 2k 高刷新率屏幕赚了个盆满钵满，坚果、魅族等都已经力不从心。这也再次证明了，旗舰机的逻辑不是没有短板，而是长板要足够长。
4
关于技术与趋势
以华为为首的拍照技术在 2019 年迎来了大爆发。
除了搭载被称为“望远镜”的 50 倍变焦，华为还在夜景拍照等方面超越三星，EMUI 的系统优化也越来越好，如方舟编译器等技术的应用。这些共同构成了华为手机业务的护城河。
主摄一亿像素的小米 CC9 Pro 登顶 DxO Mark 说明小米一年来的相机进步很快——不过，除此之外，2019 年的小米机型足够水桶但核心卖点不足，这也是 2019 小米国内销量不佳的原因之一。
图：小米 CC9 Pro
数字游戏依然备受欢迎。
除常规的跑分外，厂商们还比像素数、电池大小、充电瓦数等，核心诉求就是数字越大越好。略大君不否认，在某些方面，更大的数据意味着更好的体验，但片面追求数字，一定会导致对用户更深层次需求的忽视。
一个明显的例子是，涅槃后的坚果手机更新 Smartisan OS 到 7.0 时，新版大爆炸由于体现了对残障人士需求的尊重而广受好评。这是只会追求数字大小的厂商永远不可能获得的赞誉。
在这一年里，一加和 OPPO 系机型领衔推广的屏幕高刷新率技术不得不提。
其中，一加 7 Pro 由于搭载了高刷新率的高素质屏幕而受到市场认可，在数码社区酷安的 2019 年度旗舰评选中甚至以近三分之一高票当选第一，高刷新率也由此被认为将成为 2020 年中高端机型的标配。
与一加关系密切的 OPPO 也在 2019 较早上了高刷新率手机，此外 OPPO 的 65W 充电技术也达到了行业领先水平，在 2020 上半年新机潮之前无人能敌。
在经历了半年多的“90hz 大法”的狂轰乱炸之后，业界最近又开始反思高刷新率屏幕的必要性，但不可否认的是，这的确能带来用户体验上的提升。
从前只是部分游戏手机的配置，如今也成为消费者衡量水桶机的标准之一，王谢堂前燕已经飞入寻常百姓家。
而小厂商们无疑经历了更加糟糕的一年。
据 IDC 第三季度数据显示，国内前五手机厂商市占率总和已超过 90%，行业集中度进一步提升。
“三剑客”不在的魅族继续小而美，虽然魅族 16 系列吸引力仍在，但受困于产能和售后，魅友们的耐心又被进一步消磨；
联想手机 2019 业绩平平，虽然也推出 5G 手机，但话题度和声量都大不如前，直到最近连常程也出走小米。联想手机也一度传出要放弃国内市场的消息；
失去罗永浩的坚果手机在设计上开始有所妥协，新机坚果 Pro3 像是匆忙之作，虽然 Smartisan OS 吸引力仍在，且受到头条赋能，但仍然难以避免被边缘化；
红海市场下游戏手机前景仍不明朗。红魔、黑鲨、华硕三家机型各有特色，游戏手机也逐渐登堂入室成为主力机。但在手机性能逐渐提升的情况下，差异化仍是悬在游戏手机厂商头上的达摩克利斯之剑。
小厂的另一个问题可以称之为“公模悖论”。
小厂可以使用供应商提供的公模，降低成本，但这就意味着它无法在外观方面实现差异化，就像 2019 年面世的一堆水滴屏手机，消费者一句“审美疲劳”就能判死刑。
不使用公模则意味着成本攀升和产能风险，如果销量难以覆盖成本，则新机的研发难以为继。大厂还能东方不亮西方亮，小厂可能就只能直接关门了。
2019 年还有个有趣的小风口：水墨屏，比如小米多看电纸书、口袋悦，还有海信迟迟无货的水墨屏手机。水墨屏虽然不太可能像高刷新率那样会成为趋势，但多少说明，还有很多个性化的市场需求等待被挖掘。
5
失去的一个月
在颠覆性技术出现和普及前，对于中国手机行业来说，更为重要的事情显然是把被疫情耽误的一个月或更久的时间抓回来。
对于总部之一就在武汉的小米来说，疫情影响来得更快，但它也成为最快“复苏”的。小米 10 系列发布会成为疫情期间行业首个重磅发布会，凭借优秀的产品力，小米 10 吹响了行业“灾后重建”的号角，Pro 版本拿下了首卖 55 秒销售额破两亿的成绩。
要做到这一点显然很不容易，也在很大程度上考验了小米的抗压能力。
若要追溯小米 10 系列抢得先机的原因，与高通关系紧密从而更早拿到骁龙 865 芯片，这个因素显然不容忽视。另一方面则是对产能的把控，销售额足以证明 2 月 10 号以后才逐渐恢复产能的小米有多拼。
但其他逆风前行者就没有这么幸运了。Vivo 发布了子品牌新机 IQOO 3，然而产品力与定价都有遗憾，风头显然不如小米 10 系列，甚至有数码爱好者称 IQOO 是给小米 10“送人头”的。
2019 年风头无两的华为则多少有些悲壮。在最新的发布会上，华为终于把用来对抗谷歌 GMS 的备胎——华为自家 HMS 扶正，但这样的操作显然无法满足海外消费者。
当然，华为新款折叠屏手机 Mate Xs 等产品的发布，还是起到了提振士气之效。
图：华为折叠屏手机 Mate Xs
除了具体厂商，疫情对行业的影响还有诸多体现：
假期延长导致工厂开工晚，产能跟不上，这对于华为 ov 还好说一点，因为库存相对充足，但对于 all in 5G 的小米来说就很难受了，虽然能通过小米 10 系列的溢价弥补部分损失，但产能影响还是实实在在的；
线下渠道失灵，何时恢复也不好说。去年愈演愈烈的线下战场或许会稍微回归理性；
消费需求受到抑制。疫情发展之下，本来想买的很多消费者都不想买了。此外，物流、成本和相关服务都会受到影响，目前，疫情已经扩散到其他国家，如果未来情况恶化，2019 年在海外市场表现良好的小米受到的影响会更大；
加快行业洗牌。根据市场调研机构 Strategy Analytics 发布的调研报告，一季度中国智能手机出货量将下降 30%，市场萎缩，行业洗牌会加速，行业集中度继续提升(虽然已经很高了)；
略大君曾经提出的行业内数字主义竞争继续加剧，即对手机的好坏评价只看重数字大小，陷入单一维度的陷阱。疫情加大了生存难度，厂商们出于生存压力，会更倾向于这种简单粗暴的竞争。
黑天鹅事件的出现，暂时终结了这两年国内手机行业的“无聊”。新挑战固然严峻，但或许也会诞生新的机会。冬天总会过去，疫情总会结束，或许手机行业也会迈上更加生机勃勃的新征途。
Tips：关于今年手机行业的几条小预测
1．2020 年新发布的 4G 手机更多将是价格在 2000 元以内的中低端机型，5G 相关产业应用开始初现端倪。
2. 高刷新率获得普及，2000 元以上机型要是没个 90Hz 刷新率都不好意思跟人打招呼。
3. 石墨烯电池仍然只存纸面无法量产，所以 4000mAh 以上大电池将成标配。同时，无线充等技术效率继续提升，但仍需要时间普及。
4. 如 Galaxsy Fold、Mate X 和 MIX Alpha 这样有实验性质的机型仍会涌现，但这对厂商们来说更像是防御性的军备竞赛，因为消耗大且很难看到前景，还必须要做。乔布斯式改变世界的产品还在路上。
5. 拍照技术进一步发展，关于摄影摄像的新技术不断推出。
6. 各家厂商继续发力 IoT，不断推出相关产品。但能从体量上和小米竞争的仍然只有华为。
7. 一批小厂商要收到死亡通知书。