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文/怪盗团团长裴培
来源/互联网怪盗团(ID:TMTphantom)
2016-17 年，字节跳动推出了三个短视频 App，即抖音、火山、头条视频（西瓜）；它将因此被媒体冠以“App 工厂”的称号。这三个 App 的发展轨迹大致如下：
抖音的发展最为顺利，用户增长很快、商业化很成功，成为了短视频内容的最大集散地。它的 DAU/MAU 比值特别高（说明用户黏性很强）；它的“单页信息流界面”特别适合广告变现；它的用户整体上比较年轻、比较潮，从而具备强大的传播力。从 2018 年起，它已经成为字节跳动系的核心 App。
火山在一开始的对标是快手：比较下沉、比较“蛮荒”、年龄略大的人群。它也取得了一定的战果，但是与抖音相比就算不了什么了。2019 年底，火山被并入抖音品牌，成为“抖音系”的一个子 App。
西瓜（头条视频）的定位比较暧昧不清：它希望向长视频发展，强调“放映厅”功能，自主投资了网剧；字节跳动高价采购的《囧妈》电影主要以它为播放渠道（也有抖音）；它还与B站在 PUGC 领域展开了争夺战。有人认为它将与B站争夺“中国的 YouTube”称号，虽然我不太清楚这个称号有何具体意义。
从本质上讲，西瓜视频与B站的差别十分巨大，甚至超过了三大视频平台与B站的差别。严格地说，“B站 VS 西瓜视频”的竞争格局不应该存在。这是一场奇怪的战争，但是确实发生了。最迟从 2019 年开始，西瓜就在以各种方法撬动B站的创作者及用户资源；最迟从 2020 年初开始，B站认识到了来自西瓜的威胁，并尽力予以反制。
鉴于B站早已在 PUGC 视频领域占据统治地位、建立了完善的创作生态系统，在这场战争中，毫无疑问它是“守擂方”，而西瓜是“攻擂方”。作为“攻擂方”的西瓜，其优势和劣势都是非常明显的：
西瓜的优势首先在于字节系的强大算法、打通的用户体系及后台数据；不要忘记，西瓜从一开始就与今日头条共享后台，最近又打通了与抖音的后台联系。其次在于庞大而高效的运营体系——在自媒体平台上拥有几万粉丝的视频乃至图文作者，大多收到过来自西瓜的邀请；稍有影响力的 UP 主就能获得专属运营人员。第三在于优秀的商业化资源：虽然西瓜本身的广告收入有限，但是字节系的广告收入极高，有足够资源可以与 UP 主分享（无论是直接补贴还是介绍生意）。最后，西瓜进军 PUGC 的时间较晚、流量体系尚未固化，对中小 UP 主来说还有很多空闲领地可供开发；这样的空地在B站已经几乎不复存在。
西瓜的劣势首先在于用户主体年龄偏大、偏低线城市、对新鲜事物的好奇心有限；说到底，它的用户基本盘与今日头条重叠度较高（而不是抖音）。其次在于算法内容推荐机制不太适合积累粉丝——你可以在西瓜获得几万观看量，但是能沉淀为粉丝的比例不高，粉丝对 UP 的忠诚度也不太高。第三在于尚不具备完整的 UP 主培养及发掘机制，原生的优质 UP 主极少——当然这是可以通过时间慢慢改掉的。
很多分析人士认为，与B站相比，西瓜最大的优势是“能依靠整个字节系的庞大流量”——这个说法似是而非。字节系最大、最优质的流量在于抖音，而抖音与西瓜的后台整合是 2020 年才开始的。虽然抖音早已开始容纳较长时间的视频，但是用户主要想看的仍然是 1 分钟以内的“微视频”，与西瓜的协同效应是有限的（至少在短期如此）。西瓜的流量外援主要是今日头条——我们估计它大约有 30-50% 的 DAU 来自头条 App 内部播放或跳转。我们在上面也分析过，今日头条 App 的用户年龄偏大、没有那么潮，在 PUGC 争夺战当中不算特别优质的流量。
何况，在 2019-20 年的“出圈”过程中，B站的用户大有增长，很可能会于 2020 年二三季度提前完成 2 亿 MAU 的目标。B站管理层的一系列举措，都以扩大用户基数、扩大用户覆盖面为第一优先，为此不惜成本。虽然B站的流量与字节系整体相比差距很大，但是与西瓜视频（及其可以依赖的头条用户）相比，不但不占劣势，在最近几个季度甚至可以说是略占优势了。
然而，在B站“出圈”的过程中，也暴露了一个巨大的弱点，这个弱点也被西瓜敏锐地捕捉到了：B站的用户成长速度超过了自身组织的成长速度；它的规模增加太快，却尚未学会熟练地控制、运营这种规模。事实上，这是B站自从 2016 年以来的老问题，只是最近一年体现的尤其突出。展开来讲就是：
在调性上，B站日趋“主流化”，生活区成为了最大分区，知识区成为了增长最快的分区；这样会不可避免地“挤出”一些老用户，并且使自己的“调性”减弱。这是成长过程中不得不付出的代价，问题在于究竟要付出多高的代价？
在算法上，B站比几年前有所进步，但是仍然无法与强大的字节系相比，甚至无法与一些其他优质内容平台相比。大批用户和 UP 主都反映B站的推荐算法“很谜”，这既导致用户难以找到自己喜欢的内容，也导致新人 UP 主难以冷启动。当然，问题未必在于技术本身——很可能是因为B站用户和内容增速太快，导致算法未能及时跟上。
在运营上，B站一直无法与极端高效的字节系相提并论。在延揽 UP 主、留住 UP 主、内容运营乃至审核等多个环节，B站均比西瓜视频要慢一些。这在一定程度上要归结于人力不足——今年 4 月以前，B站的审核人员一度都是不足的。显然，B站组织的成长速度远慢于用户和内容规模的成长速度。
在商业化上，B站虽然有所进步，但是因为没有贴片广告、信息流广告位不够多，给 UP 主提供的商业化资源仍是有限的。B站在努力撮合品牌与 UP 主合作推出“定制视频”，但是规模仍然有限。字节系背后则有非常巨大的广告收入，因此能向头部 UP 主提出极高的签约费，也可以给腰部 UP 主更多的遐想空间。
上述弱点是客观存在的，很难在短期内扭转（甚至会一直存在下去）。问题在于，西瓜能否利用这些弱点，打出一系列漂亮的进攻战，从而超越B站在 PUGC 方面的优势呢？答案仍然是否定的。防守方有弱点，不意味着进攻方就能良好地利用这些弱点，尤其是在进攻方的准备尚不充足的情况下。试分析如下：
B 站的调性固然有所弱化，但是西瓜更谈不上什么固有调性。必须指出，“成为中国的 YouTube”是一种愿景，不是一种调性。所谓“调性”，就是将你与竞争对手区分开的内容特性——即便在出圈之后的B站，很多内容、很多 UP 主还是颇具特色的。当然，你不一定需要什么特殊的调性才能取胜，你也可以从一开始就走主流化、全民化路线，但那意味着你将无法利用独有调性去进攻竞争对手。
字节系一直是以算法见长的。问题在于，在长视频内容上运用算法的难度远高于短视频和图文内容；对三大视频平台来说是如此，对西瓜来说也是如此。在历史上，B站垂直频道的人工运营曾经颇具效率，只是近来有所下降；现在，西瓜也要高度依靠人工运营，而不能希望算法解决一切问题。
字节系相对于B站的运营优势是最真实、最不容否认的。在组织执行力和侵略性上，很少有互联网公司能与字节系相提并论。但是，这种运营优势是否大到了足以单独颠覆局势的地步？作为进攻方，西瓜可能具备了一两倍的优势，却很可能需要三五倍的优势才能拿下防守方的阵地。而且，B站总不会一直坐在那里不动，它也知道自己的运营劣势，并在努力弥补。
字节系的商业化能力极强，但主要强在抖音和今日头条。 由于公开资料有限，我们不知道西瓜自身的商业化水平，也不知道它能否在 PUGC 领域实现自给自足。在短期，西瓜可以为 UP 主提供大量补贴，吸引他们留下；在长期，西瓜必须营造一个与 UP 主共生的商业化模式，也就是很多投资人向往的“YouTube 模式”——这将是非常漫长的过程，漫长到很多人可能等不及。
B 站与西瓜视频的竞争当然是一个非常重要的事件，但是双方都暴露了许多问题和软肋，又无法有效抓住对方的软肋。归根结底，这不是一场充分准备的战争：B站的既定计划是通过“出圈”成为头部 App，与西瓜视频的缠斗是很晚才被提到较高优先级的；西瓜视频此前则尝试过短视频、头部长视频等多个方向，进攻B站擅长的 PUGC 视频也是很晚才定下的调子。即便此时此刻，双方的激烈交战已经持续了接近一年，仍然让我不是很能看懂（或许是因为我水平不够）。
例如，B站与西瓜对头部 UP 主的争夺，让投资者和互联网圈内人士都有些惊诧。西瓜挖走了敖厂长，但是敖厂长的调性与西瓜原有用户不太契合；B站又挖回了他，但是这个举动的象征意义大于实际意义。西瓜又挖走了巫师财经，并且给予其全方位的流量支持；可以肯定的是，B站不会尝试挖回他。在B站十一周年庆上，陈睿带着两位冉冉升起的头部 UP 主一起出场——罗翔和半佛仙人。问题在于，这两人都不是在B站出道的；尤其是罗翔，完全就是被B站火线挖掘出来的“圈外 UP 主”。
毫无疑问，B站和西瓜视频在“头部 UP 主”方面花费了大量财务资源和宣传资源。西瓜视频似乎认为，挖到足够数量、足够重量级的头部 UP 主，就能松动B站的 UP 主生态体系；B站似乎也是这么认为的，所以不惜代价保护这些头部 UP 主，并且努力通过各种方式“催熟”新的头部 UP 主。
这再也不是我熟悉的那个 PUGC 视频赛道了，反而越来越像三大长视频平台的套路：重金砸头部内容，流量中心化，马太效应。普通人的声音越来越难被听见，新人 UP 主冷启动可能性越来越低，所有用户最终都会被导向相同的内容。不同之处仅仅在于：爱优腾扶持的是流量明星，B站或西瓜扶持的是头部 UP 主。会变成这个样子吗？
我希望不会。B站和西瓜官方也一再承诺不会。在十一周年站庆上，陈睿强调会把 70% 的流量资源交给中小 UP 主。西瓜也向腰部及垂类 UP 主发放了大批流量支持（加油包）。或许是我多虑了，或许 PUGC 不会重蹈长视频的覆辙，或许B站和西瓜的竞争最终会趋向良性化、多元化，最终受益的还是广大基层 UP 主。我希望如此。这才是 YouTube 成功的秘诀：在制造一个又一个明星神话的同时，仍能给普通人一席之地、让他们维持百花齐放的生态系统。
有人说，战争的胜利将属于犯下错误较少的那一方——这么说来，要判断这场“奇怪的战争”的胜利者还真不容易。我确实不知道谁将成为“犯下错误较少”的那一方。你知道吗？