燃财经（ID:rancaijing）原创
作者 | 蓝予
编辑 | 苏琦
短短十天内，Soul经历了从准社交独角兽到下架整改的大起大落。
6月下旬，一则“Soul获得新一轮融资，估值15亿美元”的爆料在圈内广泛传播，大家还没从对这家“不约不看脸”的陌生人社交公司快速崛起的惊讶中走出来，6月末，网信办发布消息称，会同有关部门，针对网络音频乱象启动专项整治行动，违规名单中就有Soul，随即Soul先后在安卓应用商店和App Store下架。
尽管Soul创始人张璐否认完成新一轮融资、估值15亿美元，但成立不到4年，投资方包括投资过Facebook、Snapchat、陌陌的明星机构DST，以及晨兴资本等，常年保持在社交榜十名左右，Soul已然成为继陌陌（已收购探探）之后的行业第二。据某投资机构透露，今年5月Soul的估值已在6亿美元左右，日活用户将近600万，已经很接近于探探被收购时的7.35亿美元价格，以及探探当时700万的日活用户数量。
在竞争者众多的陌生人社交领域，为什么这样一款主打灵魂匹配的公司会成为最大黑马？它真的值15亿美元吗？
据燃财经了解，Soul正处于获客成本高企、增长瓶颈来临、社区氛围遭遇挑战的艰难爬坡期。在下架整改的阴影笼罩下，Soul的前路一片未知。
主打“灵魂”社交，Soul到底有什么不一样？
与陌陌、探探不同，用户画像定位于Z世代的Soul，一直是陌生人社交领域的异类。就像Soul这个名字一样，“灵魂”是这个产品主打的区隔概念。
用户需要通过回答一系列问题，得到自己的“星球定位”和“灵魂属性”，以此为标签来进行匹配。匹配之后，当用户之间私聊到一定程度，就可以点亮一颗心，累积三颗心就可以点亮一个字母，点亮Soumate这8个字母即可开通一个灵魂伴侣的专属空间，据悉一般全部点亮需要聊满6个月。
“灵魂”或许听来比较虚空，但这背后更多表达的是一个人的性格、兴趣与三观。Soul发布的《Z世代社交报告》显示，Z世代（95后）渴望得到同龄人的理解，线下朋友圈的狭窄让Z世代拥有更强烈的线上社交需求，拓宽朋友圈，找到志趣相投的玩伴。
报告显示，Soul有超过73%的用户为95后。此外，海外留学的华人也是Soul重点运营的用户群体，Soul在几次版本更新中都会尽量满足海外党的需求。对他们来说，人本身是否有趣有共同语言，比颜值更加重要。
Z世代对于颜值不太看重
这种“解决心灵的孤独”的需求，无法在陌陌、探探上得到满足。张璐创办Soul的初衷，就是想“让人们在与多样的人的交流中降低孤独感，获得幸福感。”
从Soul近几年在社交排行榜上的趋势变化来看，Soul真正开始进入大众视线要到2018年，能在社交排行榜前20名占有一席之地。
一方面是因为2017年底，Soul拿到了DST领投的数千万美元B轮融资，开始在各个渠道疯狂投放广告，带来了大批用户的涌入。
Soul在豆瓣上的广告截图 / 图片来源于网络
但真正让Soul火起来的，还是2018年6月更新的语音匹配功能。用户使用语音匹配功能时，系统会根据算法为用户匹配最契合的对象，双方均匿名，限时4分钟，如果截止时间内双方均公开身份，即可无限时对话。男生每天有5次语音匹配机会，女生每天有15次。
这正好赶上了声音经济崛起的大潮，提供陪伴、迎合“有闲”的年轻受众的声音社交，与Soul的定位和用户画像相契合，伴随的趣味性与黏性也让Soul再次实现了一波增长，自此之后，Soul一直稳定在社交排行榜10名左右的位置。
灵魂定位满足市场空白，广告投放实现拉新，语音匹配带来第二增长点，这是Soul在成立不到4年内异军突起的主要原因。此外，对审核的重视也是Soul能持续壮大的关键。
在应用内，Soul设置了很多举报通道，在广场板块，Soul一直执行 “先审核、后发布“的准则。据Soul员工表示，目前公司有400多名员工，内容审核团队超过半数。
日活近600万，Soul还有多少增长空间？
虽然近一年来涨势凶猛，Soul仍然面临获客成本高企、增长瓶颈将至的艰难爬坡期。
有投资人向燃财经透露，Soul今年前5个月每月营销费用达到2000-3000万，这样算来，仅今年Soul在获客上就花费过亿。
近几个月在豆瓣、知乎、B站、微博、抖音、网易云音乐及Youtube、instagram上都能看到Soul的大规模投放，作者在Soul上接触到的新用户也基本是被这几款APP的广告所吸引注册。
今年年初，有媒体报道称Soul的用户量达到5000万，日活500万。据某社交领域投资机构向燃财经透露，Soul日活近期达到600万。目前，Soul APP平时实时在线人数均超过250万人。
据极光大数据显示，Soul今年月均DAU在270万左右，近半年Soul的月均DAU已趋平稳，在年初的持续上升趋势后，近几个月略有下降。
来源 / 极光大数据
Soul的留存率有待观察。数据显示，2018年Soul的7天安装留存率均值仅为53.6%。一名Soul早期用户对燃财经表示，在Soul上关注他的13000人中，使用Soul超过800天的已经不足100人。
来源 / 极光大数据
社交领域创业者元才（化名）表示，Soul在产品设计上还存在另一些问题。首先，用户使用产品时割裂感严重。玩广场和语音匹配的人群不是一拨人。同时，对于广场上的内容创作者来说，任意用户都可以直接与其私信，大量低效、低质的私信会使其感到厌倦和打扰。一般像微博这类产品，都会设置“未关注人”信息，将未关注人发来的私信隔离开，尽量做好“降噪”。
元才表示，从18年下旬以来，Soul就一直处在密集的更新版本中，但“Soul没有很好地按照产品逻辑来做功能的增减。”
黄色部分为更新版本记录
而Soul本身的产品调性与用户群体也限制了它的增长和留存空间。基于兴趣的“不约不看脸”的交友产品，让用户的选择标准转向了“是否有趣”，Souler只有通过发布瞬间来展示自己，吸引更多的人，这也造成了一定的内容门槛。
门槛较高的产品属性，和过于单一的用户群体（超过73%的用户为95后），天然设置了一道屏障。一位1000天的Soul资深用户表示，大部分用户注册后，一旦觉得气氛不适合自己，或者自己不够有趣，就会卸载离开。
陌生人社交领域会出现下一个陌陌吗？
对于正在艰难爬坡的Soul来说，近期的下架整改无疑又为其加了一层冰霜。
陌生人社交领域正面临着史上最严的监管。
6月末，国家网信办会同有关部门，针对网络音频乱象启动专项整治行动。根据群众举报线索，经核查取证，首批依法依规对吱呀、Soul、语玩、一说FM等26款传播历史虚无主义、淫秽色情内容的违法违规音频平台，分别采取了约谈、下架、关停服务等阶梯处罚，对音频行业进行全面集中整治。5月，探探下架整改，钉钉、陌陌、探探关闭动态板块。
如何维护健康的社交生态，是所有陌生人社交平台应该考虑的首要问题。
图 / 视觉中国
在熊猫资本合伙人毛圣博看来，由于视频和音频更难审查，导致公司在技术、资源、人力、成本上要投入更大。在这方面，除了要加强审核、改善技术，产品自身定位上也要有一个更健康的引导。
“欺诈团伙对大流量社交产品的入侵，也是整个社交行业面临的大问题。”如何更好地反欺诈，防止恶性事件发生，也是平台们需要思考的问题。
但毛圣博对国内社交市场规模表示看好，他认为国内整个陌生人社交领域市场可能有几十亿美金，异性交友市场（包括婚恋）可以达到百亿美金规模。
艾媒咨询数据显示，2018年中国陌生人社交用户规模达5.92亿人。预计到2019年，整体用户规模将达6.22亿人。
毛圣博只看好关于“两性交友”的社交产品。看社交项目时，他更看重社交产品建立了哪些好的规则，是否能做好匹配和降噪。其中产品如何更好地进行交互，更好地引导人性更为重要。在匹配方面，他更看好信息透明化的产品，了解越多的信息，效率会更高。“降噪”除了去除垃圾信息、反对骚扰，也能帮助更好地匹配。
图 / 视觉中国
在匹配上，毛圣博认为Soul这种非效率型产品做得还算不错，随着用户数据的不断增加，通过机器学习，匹配只会更加精准。但一些产品经理对此存有疑义，在他们看来，匹配这件事天然体验就差，特别是对于感性的souler的喜好，很难用算法标签衡量。
有用户表示会在Soul上面24小时连麦，也有很多用户表示无聊时会语音匹配，但无论聊得多好都不会和匹配对象有第二次对话。杀时间，成为很多用户使用的一大原因。在用户停留时长上，可以看出Soul明显高于其他讲求效率的“功利社交软件”。据QuestMobile TRUTH中国移动互联网数据库显示，2018年12月，Soul月人均使用时长达到302分钟，同期探探只有240分钟。
但即使人均使用时长表现不错，Soul的变现仍旧存在挑战。目前，Soul的变现方式主要是增加语音匹配次数和时长，恋爱铃加速匹配等增值服务。Soul这种主打情感联结，打发无聊，共同兴趣等的“共情社交”，本身就不是“刚需”。与探探这种明显的工具属性相比，用户的付费意愿和付费习惯有多强还很难说。
有投资人表示，腾讯、红杉资本等机构也都看过Soul，但是都没有投资。“社交、社区型产品在爬坡到一半的时候，风险还是很高的。”
陌生人社交本身就是一个需要长期积淀的行业，在拥有大规模流量和用户的同时，如何建设健康的社区生态、打磨产品、把控社区氛围，是Soul们要持续思考的问题。
*文中图片来源于视觉中国。