上海疫情打乱车企节奏,5 月份汽车供应链端问题将凸显

集微网消息,“汽车市场是需大于供。”

针对于目前汽车市场的发展现状,一位深耕于汽车产业的人士说到。不过即使如此,受疫情等因素的持续影响,汽车市场的销量却明显下滑。

根据乘联会数据显示,今年 4 月第二周总体狭义乘用车市场零售达到日均 2.7 万辆,同比下降 39%,相对于今年 3 月第二周均值下降 33%。今年 4 月一至二周的日均零售 2.5 万量,同比下降 35% 的幅度较大,体现了近期复杂疫情散发下的需求相对低迷。

很显然疫情是造成汽车销量不佳的重要原因

4 月 9 日,蔚来创始人李斌曾在社交媒体上直言,一辆车差一个零件都没法生产,受长春和河北疫情影响,3 月中旬我们有些零部件就断供了,靠着一些零部件库存勉强支持到上周,最近又碰上上海和苏州等地疫情,很多合作伙伴供不了货,只能暂停生产,而这一现状并非仅限于一家,而是很多厂商都暂停生产。

随后,小鹏汽车董事长何小鹏、华为消费者业务智能汽车 BU CEO 余承东也直言,如果上海和周边供应链企业还无法找到动态复工复产的方式,5 月份可能中国所有的整车厂都要停工停产了。

由此可见,疫情的持续蔓延留给汽车产业的是一片“狼藉”。

不过,针对于上海疫情所造成的影响,一位汽车上游的业内人士表示,目前影响还好,估计要到 5 月份才能真正凸显,在其看来,通常情况下,汽车厂商零部件有约 2 个月的库存,所以现在传感器芯片等消耗的差不多,预估 5 月份传感器芯片、串行器会更缺。

同时,该人士直言,原本以为今年车载传感器紧缺情况会得以缓解,不过从目前的情况来看,由于新能源汽车的持续增量,2022 年车载传感器都难以缓解,同时除了车载传感器以外,今年串行器等车载核心器件也陷入紧缺状态。

供应链问题凸显

一部汽车由 1 万多个不可拆解的独立零部件组装而成,一辆车差一个零件都无法生产。

据了解,汽车行业由于供应链较长,储备的零部件相对有限,极易受突发事件影响。以上海疫情为例,受疫情影响,安波福和博世在上海生产的一些核心零部件减产,同时加上对外运输困难,已导致多家车厂减产。

不过好在上海的汽车上下游部分企业已陆续复工。一位业内人士向集微网透露,幸好上海陆续复工,要不整个汽车产业会全面停摆。

上述人士直言,疫情影响最大的是新能源汽车领域,因为自动驾驶上游厂商博世、TI 都在上海及周边设厂,而截止目前,整个传感器芯片较为紧缺。

“目前不论是安森美还是索尼、OV 的车载传感器都颇为紧缺,而 0820 的车载传感器芯片紧缺到只有数个车企品牌才能拿到货的程度。”该人士进一步透露。

那么车载传感器为何会如此紧缺呢?对此,一位业内人士向集微网介绍到,新能源汽车与传统汽车不同,一部燃油车的芯片数量约在 500—600 个,新能源车的芯片数量大约在 1000 到 1200 个,而新能源汽车尚处于快速发展阶段,进而增加了传感器的需求量。

而在供应链端,其实传感器早在 2019 年已提前扩产,不过由于疫情的影响,影响了传感器芯片厂商扩产的速度。

也因为此,造成了如今传感器紧缺。不过据笔者从供应链处了解到,除了传感器紧缺外,车载串行器也较为紧缺。

车载串行器为何会如此紧缺呢?一位业内人士向笔者透露,不少串行器产品未达到车规级水平,而目前市场上主流的串行器厂商主要是英飞凌、博世、TI 等,但是受疫情等因素的影响,导致上述厂商的相关产品难以满足市场需求。

另外一方面,如果重新换料的话,它需要车企重新验证。据了解,车载串行器产品替代周期较长,所以这一方案也并不可行。

2022 年传感器紧缺问题难以缓解

早前,华为在其 2021 年年报中曾提到,中国和欧洲新能源汽车单月销售渗透率已经迈过 20% 的大关,远超预期。据中国乘用车市场信息联席会统计,中国 2021 年新能源乘用车全年渗透率达到 14.7%,远高于 2020 年 5.8% 的全年渗透率。

全球车企也在加速新能源汽车的产品布局,制定了非常积极的电动化转型计划。华为 GIV 预测,2030 年全球出售的新车中,纯电车型占比将超过 50%。

一位深耕于汽车上游产业的人士与集微网沟通时坦言,受疫情因素的影响,全球新能源汽车销量的增量可能不会那么快,预计到下半年增量才会得以体现。

该人士认为,疫情的持续爆发,拖累了新能源汽车的发展进度,虽然今年新能源汽车的渗透率在 2021 年的基础上进一步提升,但从目前的情况来看爆发的时间点应该是在 2023 年。

“其实,目前疫情确实影响了全球汽车的销量,但是在新能源汽车领域,智能驾驶这一部分的产品需求仍在持续攀升。”另外一位业内人士介绍到。

上述人士透露,由于该公司早在几年前已布局汽车这一市场,而今年该公司的车载上游相关产品订单较上年同期增长超 3 倍。

由此可见,全球智能汽车产业电动化进展远超预期,而且这一趋势已不可逆转。

不过,据了解,由于新能源汽车厂商大幅增加芯片的采购量,而供应链端芯片厂商扩产时间延长,进而影响了芯片端的市场供需关系。

一位深耕于汽车产业链的人士无奈的说到,从目前的情况来看,受疫情等因素的影响,2022 年芯片紧缺情况难以缓解。

总体而言,从供应链端反馈的信息来看,目前上海疫情所造成的影响,可能尚看不太清晰,但是随着时间的推移,疫情所产生的供应问题将在 5 月份明显凸显。

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风君子

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