深网|跟谁学回应灰熊二度做空:做空机构开始P图和编造

  作者:安然

  北京时间 6 月 2 日晚间,美国做空机构灰熊针对跟谁学发布了第二份做空报告。《深网》研究灰熊做空报告发现,其对跟谁学的质疑主要集中在以下几点:

  1、跟谁学公开宣称的学生招生人数和营收被虚增了 900% 左右;

  2、跟谁学似乎正在进行大规模的非法营销活动,该公司的核心营销战略是围绕身份盗窃建立起来的;

  3、他们从中国的一家第三方供应商那里获得了记录,这家供应商声称跟谁学向其支付费用,让它向跟谁学提供虚假的微信 ID 和国家身份证。我们确认了这些文件的真实性,包括跟谁学与这家供应商之间的电汇;

  4、跟谁学购买了超过 20 万个虚假的微信账号。我们抽样调查了 3000 个账户,其中大多数我们都可以识别为跟谁学的教师/导师。这种做法是非法的,我们预计中国监管机构很快就会介入。

  对此,跟数学回应称:“该报告充斥着大量编造的数据和陈述。对于这种通过P图等方式来诋毁公司的行为,我们表示震惊。当打假者变成造假者,做空便从美国市场的一种良性机制,变成了某些人不当牟利的工具。这种充满恶意的行为,已经突破了商业伦理的底线。针对做空机构铤而走险,公然伪造证据,将向公安机关经济犯罪侦查部门寻求帮助”

  灰熊在做空报告中发布了包含身份信息的图表,称这些人都是跟谁学买来用于微信认证的。跟谁学指出,该张图表系伪造,因为所有身份信息的生日年月日竟然几乎完全一致——都是 1947 年 2 月 2 日(个别为 2 月 1 日)。“试问有哪家公司有这种能力,把全国这么多同年同月同日生的人凑齐?”

  以下为跟谁学的回应:

  1. API 接口无法获取全量数据: 首先,高途课堂 API 接口抓取的课程仅为该时点可售课程,在该时点春季的主要课程均已下架,可售课程为少量春(下)课程及其他班容较小课程,做空报告仅抓取 73 门付费课程,远低于高途课堂在第二季度实际提供的课程数量;其次,该 API 接口返回的反爬虫程序加密后的学生人数信息,并非实际数据。因此,报告对公司第二季度高途课堂的收入预测毫无依据。

  2. 通过学员前台展示编码推算学生增量的研究方法存在根本性错误。跟谁学系统后台会在学员注册时生成唯一用户 ID,前台展示编码是基于后台用户 ID 混淆编码得出,与后台用户 ID 并非一一对应关系,通过前台展示编码推断后台用户 ID 存在性的逻辑不成立。

  3. 微师是一款视频直播工具,其课程提供者及受益人主要为除跟谁学之外的其他线下机构、中小型线上机构的老师和学生。微师平台首页展示的为推广课程,页面内容由人工不定期更换,并非报告指控的发布即进入“僵尸状态”。对于微师业务的指控,显示了做空机构对跟谁学业务的无知。

  4. 我们在业务运营中会采购来自多方的外部服务,包括采购部分关于微信运营方面的服务。我们认为微信永远都是最有效的与客户连接的渠道之一。我们以最保守的相似即确认的方法核对了做空报告中的银行对账单,在其 68 笔交易中,仅找到了 13 笔近似匹配付款,合计金额为 27.98 万元,均为正常的服务采购交易。报告中出现了大量信息篡改,P图及完全不合逻辑的指控,例如报告第 16 页左下图,其列举的 39 位公民的生日竟然几乎完全一致,这样的公然污蔑已经超出了做空的底线。

  需要指出的是,这已经是跟谁学今年收到的第 9 份做空报告。

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风君子

独自遨游何稽首 揭天掀地慰生平

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